私たちは“お客さま第一”を企業理念とし、お客さまに満足してもらえるサービスを提供するため「社員の当事者意識の向上」「仕事効率の向上」「社員の自主性及び創造性の向上」「地域社会への貢献」など“お客さまにとって唯一無二の存在であり続ける企業”を目指します。また経営の効率化、私たちらしさをもって継続的な成長と新たな可能性の追求と挑戦を続け収益の拡大を図り企業価値の最大化を目的としています。
- 自らお客さまとの信頼関係を築き、法令を遵守した誠実な行動をします
- 自ら幅広い知識を身につけ、お客さまにあった商品を提供します
- 自ら考え行動します
- 自ら笑顔でコミュニケーション豊かな明るい職場環境を構築します
- 自ら地域社会へ貢献します
以下の方針を取り組んで参ります。
◆2026年度 お客さま本位の業務運営方針
| 方針 | 取組 | KPI（目標） | |
|---|---|---|---|
| 1 | お客さまの意向を確認し、お客さまに合った最適な情報を提供します【金融庁原則1・2・3・4・6対応】 | 様々な商品の比較を行い、その選定理由を分かりやすく説明します。また、手数料等についても適切に説明し、透明性の高い提案を徹底します。 | 契約時比較推奨販売率100% |
| 2 | お客さまの声を活かした品質向上【金融庁原則1・2・5・6対応】 | 契約後アンケートを通じて、お客さまへの理解度を把握しその結果を活かし品質の向上を図ります。 | アンケート満足度80%以上 |
| 3 | お客さま本位の業務運営を実現するため、従業員教育を徹底します【金融庁原則1・7】 | 商品知識やコンプライアンスに関する研修を継続的に行い、提案品質の向上を図ります。 | ・月1回の勉強会の実施 ・月1回のコンプライアンス研修の実施 |
